Les clients peuvent simuler des devis en ligne, voir l’état de leurs contrats, payer leurs cotisations ou de nouvelles souscriptions. Ils pourront télécharger leurs certificats d’assurance et quittances de paiement. . .

Vos équipes auront la possibilité d’enregistrer des contrats sans passer par un logiciel métier dédié. Ils pourront visualiser tous les contrats existants en fonction des types de produit, statuts, agences en charge, etc…. De plus, vous pouvez valider les demandes de mod. . .

Le progiciel vous permet de définir vos différents formulaires de déclaration de sinistre en fonction du type de produit et de mettre en place un workflow allant jusqu’au règlement qui fait intervenir toutes les parties prenantes : gestionnaires, experts, assurés, etc…

Vous avez la main sur la création ou la validation des prestations demandées par des clients. Vous pouvez ainsi permettre à des clients de faire des rachats partiels ou totaux des contrats, demander des avances . . .

Ce module vous offre la capacité d’enregistrer les paiements et les encaissements des clients ou des tiers, et les classer par type de transaction. Il est fortement lié à tous les autres modules du progiciel pour une meilleure traçabilité comptable.

Ici, un agent commercial peut suivre sa prospection, enregistrer des devis, faire des cotations automatiques, suivre ses activités, connaître son CA en temps réel ainsi que ses commissions, le tout sur une application mobile ou plateforme web. . .

Avec le module marketing, créez des campagnes marketing à tout moment, créez des publicités ciblées qui seront vues uniquement par des profils de clients que vous souhaitez, communiquez de façon efficace. . .

Si vous êtes un courtier, ce module est pour vous. Vous pouvez démarcher des clients, enregistrer leurs devis, demander des cotations à des partenaires et revenir avec la meilleure offre aux clients. Vous avez un canal d’échange avec les sociétés d’assurance sur tout le cycle de vie d’un contrat client